Skapa en konteringsmall
En konteringsmall är en färdig uppsättning konteringsrader (konto, dimensioner, moms med mera) som du kan
applicera på en faktura istället för att fylla i konteringen manuellt varje gång. Konteringsmallar används bland
annat tillsammans med automallar för att helt automatisera konteringen av återkommande fakturor (se guiden
"Skapa en automall och koppla den till en konteringsmall").
Förutsättningar
Du behöver behörigheten "Administrera konteringsmallar" för att komma åt sidan.
Kontonummer, kostnadsställen/dimensioner och attestlistor som du vill använda i mallen bör redan finnas
upplagda i organisationen.
Steg för steg
1. Gå till Administration → Konteringsmall i huvudmenyn. Du kommer till listsidan "Konteringsmallar".
2. Klicka på knappen för att skapa en ny mall. Du kommer till sidan "Ny konteringsmall".
3. Fyll i fälten under den översta gruppen:
Namn – obligatoriskt och måste vara unikt inom organisationen. Om namnet redan finns visas
felmeddelandet "Det finns redan en konteringsmall med detta namn".
Personlig – kryssa i om mallen bara ska vara tillgänglig för en specifik användare, och ange i så fall
användaren i fältet "Privat för". Lämna okryssad om mallen ska vara tillgänglig för hela organisationen.
Kommentar – valfri intern anteckning om vad mallen används till.
4. Bygg upp Kostnadsrader:
Klicka på + för att lägga till en ny rad.
Fyll i Belopp och Typ av belopp (t.ex. fast belopp eller andel av totalbeloppet) om du vill förifylla ett
värde.
Ange Konto.
Fyll i de dimensioner (t.ex. kostnadsställe, projekt) som ska sättas på raden. Endast de dimensioner som
är aktiverade för konteringsdimension i organisationen visas.
Ange eventuell Attestlista och/eller Attestant som ska föreslås för raden.
Kryssa i Autogodkänn om raden ska godkännas automatiskt utan attest.
Upprepa för fler kostnadsrader om konteringen ska delas upp på flera konton/dimensioner.
5. Om organisationen använder delade konteringsmallar för kostnad och moms visas även sektionen
Momsrader. Bygg upp momsraderna på samma sätt som kostnadsraderna, med momskonto och eventuell
momsdimension.
6. Klicka på Spara.
Mallen dyker nu upp i listan "Konteringsmallar" och kan väljas:
direkt på en faktura via "Applicera kontering från konteringsmall", eller
automatiskt genom att kopplas till en automall (se nästa guide).
Tips
Ge mallen ett tydligt, sökbart namn (t.ex. leverantörens namn eller typ av kostnad) – det är det namnet du
senare söker efter när du kopplar mallen till en automall.
En konteringsmall kan inte tas bort så länge det finns automallar kopplade till den. Ta i så fall bort eller ändra
de kopplade automallarna först.
Rillion One · Användarguide