Automatisera attestflödet och hoppa över förkontroll

För att effektivisera attestflödet kan du ha förinställt att vissa typer av leverantörsfakturor ska skickas direkt till de attestanter som alltid ska få dem. För att säkerställa att konteringen sedan blir korrekt kan du sätta upp en efterkontrollsregel som säger att alla fakturor ska godkännas av faktura-administratören innan de åker in i ekonomisystemet.

Automatisera attestflöde per leverantör

Gå in i Systemadministration à Leverantör. Leta upp en leverantör som alltid skickas till samma attestant. Klicka på pennan vid sidan av leverantören och scrolla sedan nedåt på leverantörskortet. Under Attestflöde och autokontering väljer du vilken attestant som ska ta emot fakturan, och därefter bockas Skicka automatiskt i. Detta gör att fakturan skickas direkt till attestanten utan att stanna hos fakturaadministratören.

Efterkontrollsregel

Gå in i Systemadministration à Efterkontrollsregel och välj Skapa ny. Döp regeln till något lämpligt som beskriver dess funktion, t ex Efterkontroll fakturaadmin. Lägg en låg prioritet relativt övriga uppsatta regler (om ni använder er av andra efterkontrollsregler) för att säkerställa att fakturan i allra sista skedet fångas av ekonomiavdelningen. Därefter kan ni antingen välja att Spara utan att göra några dimensioner aktiva (eftersom det innebär att alla fakturor från alla leverantörer som alla attestanter konterar i samtliga dimensioner hamnar hos fakturaadministratören), eller så väljer ni den specifika leverantören som ni har lagt autoattest på.